米其林、普利司通全球爭(zhēng)霸，如何重新配置中國(guó)資源｜海斌訪談
[我的輪胎] 發(fā)表時(shí)間：2024-11-26
“我們已經(jīng)把未來(lái)10年的產(chǎn)能都在中國(guó)投下去了?！泵灼淞执笾腥A及蒙古區(qū)總裁葉菲不久前對(duì)記者表示。
這家法國(guó)輪胎企業(yè)奮力鞏固其中國(guó)及全球市場(chǎng)地位。它的日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手普利司通則矢志打敗米其林，重新回到世界第一的位置。米其林來(lái)華已經(jīng)超過(guò)30年，普利司通超過(guò)20年時(shí)間。
兩家企業(yè)在全球每個(gè)重要的國(guó)家展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)是全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，同樣是輪胎消費(fèi)的超大市場(chǎng)。過(guò)去幾年里，為了在中國(guó)市場(chǎng)取勝，米其林和普利司通都對(duì)其在華業(yè)務(wù)做了大幅調(diào)整，對(duì)資源進(jìn)行了重新分配。
角逐高端
“中國(guó)的整車銷售市場(chǎng)變化非常大，我們沒(méi)想到國(guó)產(chǎn)車的品牌在今年能夠迅速崛起，幾乎超過(guò)了進(jìn)口品牌?！比~菲說(shuō)。
這對(duì)米其林意味著，它的合作方不僅僅是過(guò)去的豪華品牌，還有很多的新勢(shì)力。而葉菲發(fā)現(xiàn)，這些新能源車企對(duì)供應(yīng)商的反應(yīng)速度、技術(shù)要求更加苛刻。
“這一環(huán)境下，其實(shí)對(duì)輪胎的要求是很高的。我們不能滿足于過(guò)去僅有一款適用于新能源車的輪胎，所以我們提出所有的米其林輪胎都要能完全適應(yīng)新能源車的要求?！比~菲認(rèn)為，要在中國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，就必須把研發(fā)速度和適應(yīng)中國(guó)車廠需求的能力提升到一個(gè)更高的層次。
在每個(gè)細(xì)分的賽道，米其林都希望搶得先機(jī)；米其林的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手普利司通同樣如此。
“普利司通中國(guó)在中國(guó)已經(jīng)超過(guò)20年了，也希望能夠成為這個(gè)行業(yè)里非常關(guān)鍵的玩家。中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，電動(dòng)車對(duì)于自修補(bǔ)和靜音綿技術(shù)的輪胎需求也會(huì)隨之不斷增長(zhǎng)。這也是我們不斷加大工廠投資的原因。”普利司通中國(guó)總經(jīng)理奧古斯丁·佩德羅尼此前對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。
中國(guó)輪胎市場(chǎng)太過(guò)龐大而不容忽視。
作為全球最大的汽車市場(chǎng)，2023年中國(guó)銷售乘用汽車超過(guò)3000萬(wàn)輛。這意味著，即便只是初裝市場(chǎng)，中國(guó)就需要1.3億條輪胎。與之相比，歐洲的初裝市場(chǎng)每年約8300萬(wàn)條，而北美則是7500萬(wàn)條。在汽車售后市場(chǎng)，中國(guó)2023年消費(fèi)1.33億條輪胎，與之對(duì)應(yīng)的歐洲和北美分別為3.7億條、3.16億條。
中國(guó)輪胎市場(chǎng)也在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變。高端市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚，也是米其林與普利司通志在必得的蛋糕。米其林方面透露，目前在高端新能源汽車市場(chǎng)中，米其林品牌輪胎原配搭載率達(dá)30%。
“普利司通集團(tuán)全球戰(zhàn)略已經(jīng)明確要往高端戰(zhàn)略做傾斜，中國(guó)市場(chǎng)的需求也逐漸向高端化轉(zhuǎn)變。作為普利司通中國(guó)，我們也是按照集團(tuán)的方向往高端的路線上去走?！眾W古斯丁·佩德羅尼表示。作為“重建盈利能力”計(jì)劃的一部分，自2021年以來(lái)，普利司通一直加強(qiáng)其在中國(guó)的高端業(yè)務(wù)。在2024年至2026年中期業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃中，普利司通戰(zhàn)略資源重點(diǎn)投向預(yù)期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的高端乘用車輪胎市場(chǎng)。
中國(guó)業(yè)務(wù)大調(diào)整
“我們已經(jīng)把未來(lái)10年的產(chǎn)能都在中國(guó)投下去了，包括在上海的二廠和在沈陽(yáng)廠的技術(shù)改造項(xiàng)目。這些項(xiàng)目將使用模塊化的方式，隨時(shí)可以擴(kuò)展產(chǎn)能?！比~菲對(duì)記者表示。
2024年年初，米其林集團(tuán)宣布對(duì)其沈陽(yáng)工廠進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，總投資超過(guò)3億元人民幣，逐步將現(xiàn)有卡客車輪胎產(chǎn)能轉(zhuǎn)換為乘用車輪胎產(chǎn)能。
沈陽(yáng)工廠是米其林集團(tuán)在中國(guó)大陸投資設(shè)立的第一家生產(chǎn)性公司，自1995年正式成立以來(lái)，累計(jì)投資金額近20億美元。項(xiàng)目改造完成之后，沈陽(yáng)工廠的乘用車輪胎年產(chǎn)能將提升至1700萬(wàn)條以上。
米其林另外一座工廠位于上海市閔行區(qū)。2023年的11月，米其林宣布擴(kuò)張?jiān)谏虾９S的產(chǎn)能。米其林計(jì)劃將上海工廠所產(chǎn)的高性能子午線輪胎的產(chǎn)能，從目前的850萬(wàn)條增加至2026年的950萬(wàn)條。
一系列的調(diào)整之后，米其林在中國(guó)擁有五座工廠，6000多名員工。
普利司通同樣對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)進(jìn)行了騰挪，而且調(diào)整幅度超過(guò)米其林。
2021年的年底，普利司通關(guān)停了位于廣東省惠州市的卡客車子午線輪胎工廠?；葜莨S關(guān)停之后，普利司通一度將其卡客車子午線輪胎的生產(chǎn)分流到位于沈陽(yáng)市的工廠。不過(guò)，在2024年的年初，普利司通關(guān)停了沈陽(yáng)工廠，原因是“商用車輪胎市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)際輪胎市場(chǎng)需求不振，公司在中國(guó)地區(qū)的商用車輪胎出現(xiàn)產(chǎn)量和銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑，與此同時(shí)，公司旗下輪胎配套產(chǎn)業(yè)也受到一定的沖擊。”
同樣在2024年，普利司通宣布在另一座中國(guó)城市增加投資。6月份，普利司通在無(wú)錫表示，加大在華投資力度，在未來(lái)3年內(nèi)預(yù)計(jì)投入約5.62億元人民幣，重點(diǎn)用于加強(qiáng)生產(chǎn)基地建設(shè)，提升高端乘用車輪胎生產(chǎn)占比。作為重點(diǎn)投資項(xiàng)目，普利司通計(jì)劃在2024年向其無(wú)錫工廠投資2600萬(wàn)美元（約1.9億人民幣），擴(kuò)大高端乘用車輪胎生產(chǎn)能力。
此前，普利司通無(wú)錫工廠生產(chǎn)的輪胎規(guī)格尺寸偏小，17英寸以上的高規(guī)格輪胎占比不到20%，大量產(chǎn)品還是16英寸以下。時(shí)至今日，無(wú)錫工廠生產(chǎn)的輪胎95%已經(jīng)是17英寸以上的大尺寸輪胎了。
“在輪胎這個(gè)行業(yè)，要在這么短的時(shí)間內(nèi)把生產(chǎn)比例做這么劇烈的調(diào)整和替換其實(shí)是非常不容易的一件事情?！眾W古斯丁·佩德羅尼說(shuō)，這既涉及投資以及產(chǎn)能的調(diào)整，但困難的部分是公司上下認(rèn)知的轉(zhuǎn)換，怎么樣培訓(xùn)員工用新的設(shè)備生產(chǎn)新規(guī)格的輪胎，再進(jìn)一步則是銷售認(rèn)知的轉(zhuǎn)換。
這其中難點(diǎn)還在于改變其銷售網(wǎng)絡(luò)，因?yàn)槠绽就ㄟ^(guò)往合作的門(mén)店有路徑依賴的情況。
“他更愿意賣那些小尺寸的輪胎或者不那么高端的輪胎。怎么樣讓他們不再去賣這些好賣的、需求大的小尺寸輪胎而轉(zhuǎn)去賣高端輪胎，這樣的認(rèn)知轉(zhuǎn)換才是最難的部分。”奧古斯丁·佩德羅尼。
一系列的調(diào)整之后，普利司通目前在中國(guó)擁有2座工廠（無(wú)錫和天津工廠），1處研發(fā)中心和1處試驗(yàn)中心，以及3200余名員工。
米其林和普利司通對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)的調(diào)整，中國(guó)汽車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的一部分。目前中國(guó)市場(chǎng)所售的新車，已經(jīng)有一半是新能源汽車。
普利司通相信在接下來(lái)的三年左右時(shí)間，中國(guó)將繼續(xù)在新能源電動(dòng)車領(lǐng)域保持快速的增長(zhǎng)?！拔覀儾粩嗟卦诹闶劬W(wǎng)絡(luò)和工廠追加投資，希望能搭上中國(guó)市場(chǎng)在這一領(lǐng)域快速發(fā)展的便車，使普利司通在中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)作為一名重要玩家。”奧古斯丁·佩德羅尼表示。
爭(zhēng)奪世界第一
“重回世界第一是全球?qū)用娴膱?jiān)定目標(biāo)。”奧古斯丁·佩德羅尼對(duì)記者說(shuō)。
以銷售額衡量，米其林是全球最大的輪胎企業(yè)。2023財(cái)年，米其林整體銷售額283億歐元（311億美元，以2023年12月31日匯率計(jì)算），緊隨其后的普利司通銷售額43138億日元（279億美元，以2023年12月31日匯率計(jì)算）。
全球范圍內(nèi)只有這兩家輪胎企業(yè)的銷售額超過(guò)了200億美元，排名靠后的固特異、大陸集團(tuán)以及倍耐力等已經(jīng)與這兩家企業(yè)的銷售額拉開(kāi)百億美元左右的差距。
據(jù)華鑫證券數(shù)據(jù)，米其林和普利司通兩家企業(yè)的2023年輪胎銷售額，總體占據(jù)全球輪胎市場(chǎng)銷售額的31%左右。米其林和普利司通的市場(chǎng)份額相差不大，其他市場(chǎng)則被固特異、以及其他中小型廠商所占據(jù)。
普利司通設(shè)立全球第一目標(biāo)，也對(duì)管理層和組織架構(gòu)做了大幅度調(diào)整。今年的10月份，該公司宣布其全球首席執(zhí)行官將在2025年的1月完成更迭，此外還涉及高級(jí)副總裁、執(zhí)行副總裁等重要位置的調(diào)整；普利司通的全球整體管理架構(gòu)將從2025年1月1日起變?yōu)椤叭碌?、真正的全球本土化管理架?gòu)”。
“我們?nèi)驊?zhàn)略是本地生產(chǎn)、本地銷售的基本原則，不僅僅中國(guó)是這樣，我們?cè)谌蚱渌袌?chǎng)都是以此為基礎(chǔ)，同時(shí)靈活整合全球的產(chǎn)能和生產(chǎn)設(shè)施，來(lái)滿足各個(gè)不同市場(chǎng)的需求?！眾W古斯丁·佩德羅尼此前對(duì)記者說(shuō)，普利司通在全球有97處生產(chǎn)基地，各個(gè)生產(chǎn)基地各自有各自的特色，有各自不同的產(chǎn)品線，通過(guò)統(tǒng)籌全球工廠來(lái)滿足不同市場(chǎng)的需求。
“如果希望成為一個(gè)更出色的普利司通，能夠在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中持續(xù)取得成功，我們就不得不有效地去分配資源，將它們分配到我們有優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域，包括作為我們核心的高端業(yè)務(wù)，以及可持續(xù)發(fā)展這一塊，最終形成了一個(gè)‘高端戰(zhàn)略’的整體戰(zhàn)略方針。”奧古斯丁·佩德羅尼表示。
米其林自然想保持其輪胎市場(chǎng)的霸主地位。
米其林集團(tuán)在今年6月舉辦了資本市場(chǎng)日。米其林集團(tuán)首席執(zhí)行官Florent Menegaux表示：“2021年發(fā)布的米其林‘領(lǐng)行2030戰(zhàn)略’如今至關(guān)重要，將引領(lǐng)集團(tuán)持續(xù)邁向2030年。米其林將繼續(xù)在輪胎領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位?！?/span>
米其林集團(tuán)為2026年設(shè)定了雄心勃勃的目標(biāo)，旨在提高盈利能力并創(chuàng)造強(qiáng)勁的現(xiàn)金流。其中，資本回報(bào)率（ROCE）預(yù)計(jì)高于10.5％，業(yè)務(wù)線營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)42億歐元，2024年至2026年間并購(gòu)前自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)達(dá)55億歐元。
“中國(guó)作為集團(tuán)過(guò)去20年為數(shù)不多的飛速增長(zhǎng)的國(guó)家，也可能是集團(tuán)未來(lái)10年中穩(wěn)定增長(zhǎng)的國(guó)家，所以我們的任務(wù)還是挺重的?！比~菲表示。
中國(guó)市場(chǎng)對(duì)普利司通全球業(yè)務(wù)的重要性同樣不言而喻?！爸袊?guó)市場(chǎng)所有的一切都非?？焖?，無(wú)論是需求還是對(duì)企業(yè)的要求。這要求我們有非常高的適應(yīng)能力來(lái)適應(yīng)中國(guó)速度?！眾W古斯丁·佩德羅尼說(shuō)。
(本文來(lái)自第一財(cái)經(jīng))
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